2024年上半期の我が国の工業用繊維産業の運営分析

協会が会員企業を対象に行った調査によると、2024年上半期の工業用紡績業界の市場需要は大幅に回復し、国内受注指数と海外受注指数はそれぞれ57.5と69.4に達し、2023年の同時期（37.8と46.1）と比べて大幅に回復した（図2）。分野別に見ると、医療用・衛生紡績品、特殊紡績品、ワイヤー・テープ製品の国内需要市場は回復を続けており、濾過分離紡績品、不織布、医療用・衛生紡績品の国際市場需要も回復の兆しが見られる。
市場需要の回復により、業界の生産は安定的に成長しています。協会の調査によると、2024年上半期の工業用紡績企業の稼働率は約75％で、そのうちスパンボンドとスパンレース不織布企業の稼働率は約70％で、いずれも2023年の同時期より良好です。国家統計局のデータによると、指定規模以上の企業の不織布の生産量は2024年1月から6月まで前年同期比11.4％増加しました。コード織物の生産量は前年同期比4.6％増加しましたが、成長率は鈍化しました。

防疫物資がもたらした高い底値の影響を受け、わが国の工業用紡績業界の営業収入と総利益は2022年から2023年にかけて下降傾向にあった。2024年上半期には需要と流行要因の衰退に牽引され、業界の営業収入と総利益はそれぞれ前年比6.4％と24.7％増加し、再び成長チャネルに入った。国家統計局のデータによると、業界の2024年上半期の営業利益率は3.9％で、前年比0.6ポイント上昇した。企業の収益性は向上しているが、流行前と比べると依然として大きな差がある。同協会の調査によると、2024年上半期の企業の受注状況は2023年より全体的に良好だが、中低価格帯市場での激しい競争により、製品価格は大きな下落圧力にさらされている。ニッチ市場やハイエンド市場に注力する一部の企業は、機能性や差別化を図った製品は依然として一定の収益性を維持できると述べている。
分野別に見ると、1月から6月まで、一定規模以上の不織布企業の営業収入と総利益はベース効果が低かったため、それぞれ前年同期比4％と19.5％増加しましたが、営業利益率は2.5％にとどまりました。スパンボンドとスパンレース不織布企業は、一般製品の価格が損益分岐点ぎりぎりまで下落したことを反映しています。ロープ、ケーブル、ケーブル業界は回復の兆しが顕著で、一定規模以上の企業の営業収入と総利益はそれぞれ前年同期比14.8％と9.2％増加し、営業利益率は3.5％で、前年同期比1.4ポイント上昇しました。指定規模以上の紡績ベルト・紐織物企業の営業収入と総利益は前年比8.7%増、21.6%増、営業利益率は2.8%で、前年比0.3ポイント上昇した。指定規模以上の日よけ・帆布企業の営業収入は前年比0.2%増、総利益は前年比3.8%減、営業利益率は5.6%と良好な水準を維持した。濾過・防護・地質織物などが所在する指定規模以上のその他工業用紡績企業の営業収入と総利益は前年比12%増、41.9%増、営業利益率は6.6%で業界最高水準。流行期に大きな変動を経験した後、現在は流行前の水準に戻っている。

中国税関のデータによると、2024年1月から6月までのわが国の工業用繊維産業の輸出額（税関8-桁HSコード統計）は205.9億米ドルで、前年同期比3.3%増加し、2021年以降の工業用繊維産業の輸出の減少傾向を反転させたが、成長の勢いは弱かった。業界の輸入額（税関8-桁HSコード統計）は24.6億米ドルで、前年同期比5.2%減少し、減少幅は縮小した（表2）。
2024年上半期、我が国の工業用繊維産業の主要製品（第56章、第59章）は、主要市場への輸出において高い成長率を維持し、ベトナムと米国への輸出はそれぞれ24.4％と11.8％増加し、カンボジアへの輸出は35％近く増加しましたが、インドとロシアへの輸出はともに10％以上減少しました。発展途上国は我が国の工業用繊維輸出市場におけるシェアを拡大​​しています。
主要輸出品目別に見ると、工業用コーティング布、フェルト・テント、不織布、おむつ・生理用ナプキン、コード・ケーブル、キャンバス、工業用グラスファイバー製品などの重点輸出品目の輸出額は2024年上半期に一定の伸びを維持した。ウェットティッシュ、構造補強繊維などの工業用繊維製品の輸出額は比較的高い伸びを維持した。おむつや生理用ナプキンなどの使い捨て衛生用品の海外需要は縮小し、輸出額は引き続き伸びたものの、伸び率は2023年の同時期より20ポイント低下した。
輸出価格の面から見ると、工業用コーティング織物、エアバッグ、濾過分離織物などの工業用織物の価格上昇を除き、他の製品の価格は程度の差はあるものの下落している。

現在、わが国の工業用繊維産業は、COVID-19流行後の下降期から徐々に脱し、主要な経済指標は成長経路に入りました。しかし、需要と供給の構造的矛盾により、価格が最も直接的な競争手段となっています。業界の主要製品の国内外市場での価格が引き続き下落し、企業の収益性が低下しており、これが業界が直面する主な課題です。業界の主要企業は積極的に対応する必要があります。一方では、古い設備の更新と省エネへの転換を加速して運営コストを削減する必要があります。他方では、市場戦略を効果的に策定し、低価格競争を避け、優れたリソースを集中して競争力のある製品を作り、収益性を向上させる必要があります。長期的には、わが国の工業用繊維産業の競争上の優位性と市場は依然として存在しており、企業は将来に自信を持っています。グリーン、差別化、ハイエンドの発展は業界のコンセンサスとなっています。
一年を通して、我が国の経済運営におけるプラス要因と好条件の継続的な蓄積と国際貿易の成長の着実な回復により、我が国の工業用繊維業界は上半期に安定した成長を維持し、業界の収益性も引き続き向上すると予想されます。