世界の不織布産業は現在、パンデミック後の課題に対処する必要があります。 2019 年に始まった新型コロナウイルス-19のパンデミックが 2020 年の世界のスパンメルト ポリプロピレン不織布市場に与えた影響は大きく、特にパンデミックのピーク時に需要が急増した製品カテゴリーでは需要が正常化し始めています。 マスク、防護服、おしりふきの需要のピークは-2021半ばにピークに達すると推定しています。 それ以来、これらの製品カテゴリーにおける不織布の需要は鈍化し、2023 年の初めにはこの需要はさらに鈍化しました。 医療市場では、需要の鈍化により、2022年第3四半期以降、世界の一部地域で不織布コイルや使い捨て医療製品の在庫が増加している。 これらの医療用保護製品の在庫削減はすでに始まっており、2023 年の大半まで続くと考えられます。
さらに、世界中の企業は、ロシア/ウクライナ問題に起因する課題や不確実性、進行中のインフレや世界経済システムに対するその他の潜在的な脅威に直面しています。
現在、世界のスパンボンド/スパンメルトポリプロピレン不織布市場は、チャンスと課題の時代を迎えています。 世界のほとんどの地域での出生率の低下、インフレの上昇、金利の上昇、地政学的な緊張の高まりはすべて、世界的な需要のさらなる減少につながる可能性があります。
一方、不織布は持続可能な原材料の採用において大きな進歩を遂げているが、社会の戦争や経済への関心が高まるにつれ、逆風に直面する可能性がある。 不確実性にもかかわらず、コロナウイルスの感染拡大の初期と期間中に見られたように、不織布業界は回復力があり、課題にうまく対処することができます。
1. 世界的な生産能力と需要
2022 年には、主に Reicofil 5、Fare、中国の技術で構成される約 239,500 トンの新しい細デニールの生産能力が稼働すると推定しています。 これらの新しいユニットにより、世界の総生産能力は 5,351.2 キロトンになります。 この生産能力は主に感染拡大の最盛期に注文されましたが、年間を通じて感染者数が減少し続けたため、需要は減少しています。 2022 年末までに、容量使用率はピーク中期の -2022 から低下しました。 2023 年にはさらに 191,000 トンの新しい細デニール生産能力が稼働し、生産能力は約 5,542.2 トンになると予想されます。
2024 年までに、さらに 110,000 トンの新たな生産能力が稼働すると予想されます。 これにより、世界のファインデニールの総生産能力は約5,642.2キロトンとなる。 合計で、約 541,000 トンのファインデニールのスパンボンド生産能力が 2022-2024 の期間中に稼働すると判断されます。 これは、2021 年の生産能力と比較して 10% 以上の増加、つまり 2021 年から 2024 年までの年間平均成長率が 2.7% となることになります。
2023 年には需要と成長が正常化し、通常の需要要因に戻ると予想しています。 この場合、世界のほぼすべての地域における出生率の低下が、赤ちゃん用おむつの需要に影響を与えることになります。 この期間中の成人用失禁製品の需要の年間成長率は 5-6% の間になります。
2022 年から 2027 年にかけて、世界の年間平均需要の伸びは約 5% になると予想されます。 この見通しはマクロ経済的要因、病気のショック、世界的な不安定性に敏感です。 需要が最も急速に伸びるのは南アジア（インド）とアフリカで、次にアジア太平洋地域と中国が続くだろう。 北米、南米、欧州、中東では需要の伸びはより緩やかになるだろう。
新しい生産能力の完全な影響が市場で徐々に感じられるようになり、2024 年までに世界の一部の地域で供給過剰になることが予想されます。 この生産能力の増加を相殺するのは、パンデミックのピーク時に再稼働した前世代のテクノロジーが停止する可能性があることです。 原材料コストは引き続き不安定で、地域間で不均衡になるだろう。
全体として、原材料コストは2023年に低下し、2024年には上昇すると予想しています。このような背景から、次の投資が2024年に行われる際には、不確実性と投資コストの上昇により、設備投資は減速する可能性が高いと考えています。 また、既存のマシンの容量を増やすために、既存の容量をアップグレードする可能性もあると予想しています。
2. 北米の生産能力と需要
2022 年から 2024 年の間に、131,500 トンの新規生産能力が市場に参入すると予想されます。 この生産能力の増加は主に、この期間中に 5 つの新しいレイコフィル 5 生産ラインが建設されたことによるもので、その中にはアヴゴル社が発注したラインも含まれており、このラインはロシアに設置される予定だったが、その後米国に移転されました。 北米での生産能力の増加により、この期間の生産能力稼働率に圧力がかかることになります。 北米の設備稼働率は、2021年上半期には最大限に活用されましたが、疫病関連の需要が鈍化したため、第3四半期には低下し始めました。
需要は2022年を通じて緩やかに弱まり続け、需要の減少と以前に注文した商品の納品により医療関連製品の在庫が増加したため、第4四半期にはさらに需要が弱まりました。 2023年のほとんどの期間、医療用不織布製品の在庫は減少し続けるだろう。
衛生用品の需要は、少子化に伴うベビー用おむつの需要は横ばいが続くと見込んでいます。 成人用失禁製品の需要は、市場浸透率の高さにより、前期よりも低い年間 4% の割合で成長すると予想されています。
在庫が縮小し、需要がパンデミック前のレベルに戻るにつれ、2023年にはヘルスケア市場の需要が大幅に減少すると予想されます。建設市場と工業市場の需要はより魅力的ですが、経済の下押し圧力に直面する可能性があります。 この期間中、新しい容量が導入され、古い容量が合理化されるため、容量使用率は低下します。 2024年末までに生産能力は896万9,000トンに達すると予想しています。
3. 中南米の生産能力と需要
南米では、CoVID 関連の PPE 需要の減速と、2021 年後半に稼働した Fitesa ブラジルの reicofil 5 (R5) ラインの影響で、2222 年の設備稼働率は 2021 年よりわずかに低下しました。他に大規模な生産ラインの設置は発表されていないが、中小規模の生産能力を持つ中国製の生産ラインがこの地域でいくつか使用されている。 使い捨て衛生製品およびその他の不織布市場の需要は低水準から中程度です。 市場への浸透が進むにつれて、成人用失禁に対する市場の需要は、他の衛生製品カテゴリーよりも急速に成長し続けています。 需要の増大に応え、既存のテクノロジーを最新化するために、2026 年までに追加の容量が追加される予定です。 当社の生産能力は2024年末までに354.0千トンに達すると予想しています。
4. 大ヨーロッパにおける生産能力と需要
大ヨーロッパ地域（トルコとロシアを含む）では、ユニオン（イタリア）とイノバテック（ドイツ）で新しい生産ラインが稼働し、また、マスター・プラスト（ハンガリー）とグルサン（トルコ）。 フィテサでのラインの試運転と、2022 年に稼動予定のグルサンの新しいラインの全容量により、2023 年には容量が 30 増加する予定です。00
大ヨーロッパの設備稼働率は生産者間で不均一であり、輸出に依存しています。 パンデミックの状況の深刻さにより、2021 年のほとんどの期間、設備稼働率は中程度でしたが、年の最後の数か月間は低下しました。 2022 年中、需要はさらに弱まり、パンデミック前のより通常のレベルに達しました。 在庫削減が行われるため、ヘルスケア市場の需要は 2023 年に減少すると予想されます。生産能力が地域市場や輸出市場の需要の伸びを上回っているため、2023-2024 における大ヨーロッパの生産能力利用率は低いままとなるでしょう。 2023年末までに生産能力は1,160万6,000トンに達すると予想しています。
5. 中東とアフリカの生産能力と需要
中東とアフリカでは、疫病関連の需要の急増により、2020 年と 2021 年前半にこの地域の稼働率が高くなりました。新型コロナウイルス-19関連の需要がなければ、中東地域の稼働率は高くなります東はヨーロッパと南アジアへの輸出に依存しています。 需要と輸出入に関する当社の評価に基づくと、中東とアフリカの生産者の設備利用率は、2023-2024を通じて引き続き魅力的であると予想されますが、Gulsan (エジプト) と PFNonowneds (南アフリカ) の新しい生産ラインからの圧力がかかります。 ） この期間に。 私たちの中東分析にはイランは含まれていません。 Baftineh は、2020 年後半にイランに先進技術を導入し、同社の技術プラットフォームを最新化し、ポートフォリオに製品機能を追加しました。 さらに、SGN (サウジアラビア) は、2024/2025 年にサウジアラビアに R5 生産ラインを設置する計画を発表しました。
北アフリカでは、グルサン社（エジプト）が、2023年第1四半期に25,{2}}トンの能力を持つレイコフィル5生産ラインを開設する予定です。 これにより、グルサン社がエジプトで運営する生産ラインは3本となった。 PFNonowneds は、2023 年に南アフリカに R5 生産ラインを設置し、15,000 トンの生産能力を追加する予定です。 中東の生産能力は 2024 年末までに 192.0 千トンに達すると予想されます。アフリカ全土の生産能力は 2024 年までに 197,000 トンに達すると予想されます。
6. 南アジアの生産能力と需要
南アジアでは、不織布の市場浸透が進むにつれ、需要が拡大し続け、生産能力が急増しています。 東レ、グローバル・ノンウーブンズ、マンジュシュリー・スプンテックなどの生産会社は、2021年以降、インドで102万5,000トンの生産能力を追加し、2021年から52パーセント増加した。2020年第4四半期に、東レはインドの新工場で新しいライコフィル4s生産ラインを立ち上げた。インドの年間生産能力は20,000トンです。
Global Nonowneds は、同社の 3 番目の生産ラインである 300,{1} トンの R5 生産ラインを-2022中頃のインド工場に稼働させました。 2015 年から、グローバルはインドで初めてこの地域に大容量のスパンメルト装置を設置した企業となりました。 2022年下半期、アヴゴルはアップグレードされたライコフィル3.1生産ラインをイスラエルからインドの2番目の新工場に移管するよう委託した。 Manjushree はインドで新しい R5 生産ラインを立ち上げました。 生産ラインの能力は 15,{11}} トンで、ヘルスケアおよび衛生製品市場にサービスを提供できるように設計されています。 需要が拡大し続けるため、インドは 2026 年までにさらに多くの設備を導入すると予想されます。 この地域の設備稼働率は依然として高く、2024年末までに設備能力は271.5千トンに達すると予想されます。
7. アジア太平洋地域の生産能力と需要
2023年までに、この地域の最大の生産者は三井物産/朝日（日本、タイ、148.0千トン）、東レ（韓国、インドネシア、103.0千トン）となっている。 、Fibertex（マレーシア、96キロトン）およびFitesa/CNC（タイ、69.0キロトン）。 三井物産と旭化成は2023年10月に合併し、世界第4位のスパンボンドPP不織布メーカーとなる。 旭化成は、2021 年第 3 四半期に 15,{10} トンの生産能力を備えた生産ラインの生産を開始し、2022 年にはフル生産能力に達する予定です。
Fibertex (マレーシア) は、2022 年の第 1 四半期に、15,{2}} トンの生産能力を持つ R5 生産ラインを稼働させました。 生産ラインは2023年にフル稼働に達する予定で、2022年の第3四半期にはミャンマーのCobes Industriesと韓国のHanilが新たな生産ラインを立ち上げた。 この地域における生理用品の需要は、特に市場が完全に浸透している日本を除いて成長しています。 生産能力の増加は需要の増加を反映しており、2024年末までに生産能力は512.0キロトンに達すると予想されます。
8. 中国の能力と需要
中国では、2023 年に 41,50 トンの新しい PP SB/SMS 生産能力が稼働すると予想しています。2022 年と 2021 年にそれぞれ 89.0 千トンと 67.5 千トンが生産開始されました。 この推定には、Allmed、Jofo Wuxi、Berry、Cobes、Guan Hon の新規生産能力が含まれており、これらのすべてで R5 テクノロジーが採用されます。
中国は、手術用ガウンや洞窟タオルに使用される不織布基材を世界に供給する新たな能力をさらに追加する用意があるようだ。 2024-2026期間中に中国ではさらに多くのラインが設置されることが予想されますが、中国製のスパンメルトポリプロピレン不織布の年間需要の伸びは鈍化すると予想されます。 容量の増加と需要の減少は、将来の容量使用率に影響を与えます。 当社は、その生産能力が2024年末までに2,037万トンに達すると推定しています。中国は深刻な供給過剰に陥っており、適切な生産能力を回復できるかどうかは輸出にかかっています。
出典:|不織布産業